预制菜冷冻食品行业周报｜2026.08.13—08.19

🔍 研究员出品 | 数据来源：食品伙伴网、国家统计局、市场监管总局 本周关键词：冷链扩张、食安监管、代工严管、消费分化

一、市场动态

1.1 餐饮大环境：1—7月收入3.28万亿，增速趋稳

国家统计局数据显示，2026年1—7月我国餐饮收入达32,822亿元，同比增长2.6%；其中7月单月餐饮收入4,567亿元，同比增长1.4%。增速较前月小幅回落，消费复苏整体平稳但压力依存。

1.2 叮咚买菜正式进驻合肥

8月15日，叮咚买菜首批3个前置仓同步落地合肥包河、蜀山、瑶海三大核心城区，服务覆盖周边3公里社区，最快29分钟配送到家。合肥是长江三角洲城市群重要副中心城市，此次布局标志着叮咚买菜完成江浙沪核心市场深度渗透后，正式开启安徽全域拓展。截至目前叮咚买菜已在全国30多个城市开设1000余家前置仓，2025年全年交易总额264.4亿元。

1.3 有友食品：肉制品业务强劲增长

有友食品2026年半年报：营业收入10.3亿元，同比上升34.1%；归母净利润1.24亿元，同比上升14.4%。肉制品收入9.89亿元，占比96%，其中禽类制品9.23亿元（占比89.58%），显示凤爪等卤味肉制品赛道依然景气。

1.4 香飘飘冲泡类大爆发

香飘飘2026年半年报：营业总收入12.77亿元，同比增长23.31%；归母净利润1085.97万元，实现扭亏为盈（上年同期亏损9739万元）。冲泡类销售收入6.68亿元，同比大增57.70%，即饮类则同比下降2.11%。冲泡产品线（主要面向家庭场景）大幅增长，折射出消费者居家餐饮需求的结构性变化。

二、行业趋势

2.1 冷链基础设施持续升级

榴莲进口案例具有代表性：依托中老铁路与西部陆海新通道，东南亚榴莲全程不间断冷链落地，运输时长压缩至2—3天，损耗率降至3%以内，推动榴莲价格跌破20元/斤。这套冷链能力的溢出效应同样惠及速冻食品、水产品预制菜的长途运输和全国分销。

汇源集团四川果蔬加工智慧冷链产业园即将投产：总投资约50亿元，用地668亩，规划6条果汁灌装生产线、25万吨级智慧冷库，标志着头部企业冷链资产持续加码。

2.2 速冻调理肉制品技术升级成行业焦点

食品伙伴网本周发布深度技术分析（原文链接），指出速冻调理肉制品在仓储、运输、终端陈列及家庭储存环节，因冷链温度波动发生反复冻融，面临解冻汁液流失、口感发柴、脂肪析出、风味变淡等品质痛点。行业从原料端（优选pH 5.6~6.2成熟原料、避免PSE/DFD肉）、配方端（持水剂+抗冻保护剂+抗氧化剂三重防护）、工艺端（速冻速率优化）全链路提出系统性解决方案。

对预制菜企业的启示：冷链"最后一公里"的温度波动是品质核心风险，具备全程温控溯源能力的企业将建立差异化壁垒。

2.3 代工模式监管收紧：12月1日正式实施

市监总局113号令《食品委托生产监督管理办法》将于2026年12月1日全面施行，这是国内首部专门针对食品委托生产的系统性规章，共五章三十六条。商超自有品牌、网红联名零食、ODM定制食品等代工模式将进入权责清晰、流程规范的全链条监管新阶段。当前市场超半数食品采用委托代工模式，新规将重塑行业竞争格局，利好自建产线的规模企业。

2.4 C端新品活跃

• 伊利臻浓推出抹茶牛乳（贵州铜仁抹茶，125ml/盒，含100mg钙+3g蛋白质）
• 盒马上新HPP柑橘汁一颗桔子果冻（桔子果肉添加量≥40%，HPP柑橘汁≥20%，售价11.9元/盒）
• 七鲜咖啡落地首家24小时无人咖啡店（机器人全流程制作，单杯30秒内）

三、政策监管

3.1 全国食品安全抽检：47批次不合格

市场监管总局本周通报组织食品安全监督抽检2474批次样品，检出47批次食品不合格，线上电商、线下门店及小作坊均有涉及，问题集中在：食品添加剂违规、微生物污染、标签标示不符。这是对食品行业生产合规性的持续高压警示。

3.2 食品添加剂滥用综合治理成效显著

自2025年4月国务院食安办等六部门联合部署开展食品添加剂滥用问题综合治理以来，各地市场监管部门聚焦重点食品品类和关键生产加工环节，整治食品添加剂滥用违法行为，综合治理工作取得显著成效。长期高压态势下，预制菜企业须在配方合规性方面严加管控。

3.3 《生态环境法典》正式施行：住宅楼禁开餐饮

8月15日起施行的《中华人民共和国生态环境法典》明确规定：禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。这将直接影响社区餐饮和"私房菜"业态，利好具备正规经营场所的连锁餐饮及预制菜C端渠道。

3.4 《重庆市食品安全条例》立法征集

重庆正制定《重庆市食品安全条例》，聚焦外卖/社区团购、火锅底料/腊味等招牌品类、学校/养老院/工地食堂、居民楼私房菜、直播间"野生"食品等13个重点领域，公开征集时间截至9月14日。地方立法细化将为全国提供参考样本。

四、供给侧

4.1 原材料：榴莲价格"崩盘"，进口扩容

榴莲价格降至19.9元/斤，批发价跌破15元，主因：柬埔寨/老挝新增输华准入、中老泰全铁冷链班列常态化运营。进口扩容+冷链提速+损耗降低形成价格下行合力，同等逻辑正在向冷冻水产品、东南亚预制菜原料延伸。

4.2 冷冻水饺食品安全事件警示

漳州市民在沃尔玛线上平台购买冷冻水饺出现发霉现象，店家推测为其他顾客反复脱温所致。事件折射出终端陈列环节冷链断链风险——即便出厂合格，零售端"最后一公里"的温度管控失效同样会引发食品安全事故，对预制菜企业的终端冷链管理和零售商合作模式提出更高要求。

4.3 冷冻水产品出口：日本通报我国冷冻炸鱿鱼圈不合格

日本通报我国出口脱水胡萝卜条和冷冻炸鱿鱼圈不合格（2026年8月）。出口食品质量再次受到关注，预制菜出口企业须密切关注输入国技术法规动态。中国首个调味品技贸评议基地已落户广东江门，将为企业提供法规评议和风险预警服务。

五、需求侧

5.1 消费者偏好：健康、清洁标签趋势明确

本周食安事件中，沃尔玛冷冻水饺发霉、小菜园餐盘喂狗、农耕记后厨抽烟等事件引发大量舆情，消费者对食品安全和卫生条件的关注度持续处于高位。配方清洁化（少添加）、冷链可视化（温控溯源）成为消费者决策的重要加分项。

5.2 B端餐饮需求平稳

1—7月餐饮收入同比增长2.6%反映B端需求整体平稳，但增速趋降。餐饮企业（尤其是中小快餐、火锅、烤肉等业态）面临消费分化压力，对高性价比预制菜、标准化半成品的采购需求形成支撑。

六、热点事件

七、未来展望（2周内）

1. **12月1日《食品委托生产监督管理办法》**正式施行进入倒计时，代工类预制菜企业需提前完成合规改造。
2. 中秋国庆双节（9月下旬—10月初）即将来临，速冻食品礼盒、预制菜家宴套餐进入旺季备货期。
3. 榴莲价格下行可能带动进口冷冻水果/果蔬类预制菜成本优化，相关品类或迎来促销窗口。
4. 各地市场监管部门预计将持续高压整治餐饮后厨、外卖站点和冷冻食品终端陈列环节。

📌 数据来源

• 国家统计局（餐饮收入数据）
• 食品伙伴网（行业动态、产经新闻、食品安全抽检通报）
• 各公司半年报（有友食品、香飘飘、贵州茅台）
• 市场监管总局（抽检公告、政策文件）
• 海关总署（出口预警）