预制菜与冷冻食品行业周报｜2026年8月13日
🔍 研究员周报
一、市场规模与行业阶段
核心数据
| 指标 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年中国速冻食品市场规模 | 2130.9亿元 | 艾媒咨询 |
| 2030年预期 | 2901.4亿元 | 艾媒咨询 |
| 2024年中国预制菜市场规模 | 4850亿元 | 艾媒咨询 |
| 2026年预制菜预期 | 7490亿元 | 艾媒咨询 |
| 2025年全球预制餐市场规模 | 1907.1亿美元（约1.38万亿元） | Fortune Business Insights |
| 2034年全球预制餐预期 | 3265亿美元 | Fortune Business Insights |
行业阶段判断
截至2026年4月，速冻预制菜行业已从**"高速爆发期"转入"存量洗牌与质量升级期"**：
- 告别翻倍式高增长：以龙头企业安井食品为例，预制菜（速冻菜肴制品）营收增速从峰值的超100%回落至10.84%，较峰值缩水逾九成
- 价格内卷：速冻食品价格指数持续低于基准线，2026年初仍处于同比下跌状态
- 盈利承压：安井食品2025年归母净利润首次出现负增长（下滑8.46%），惠发食品营收同比减少26.78%
二、竞争格局：两极分化，头部通吃
品牌市占率（2025年Q3）
| 品牌 | 市占率 | 品类优势 |
|---|---|---|
| 思念 | 15.42% | 速冻小吃、烤肠 |
| 三全 | 12.91% | 水饺、汤圆、粽子 |
| 安井 | 11.77% | 火锅丸料（50%+份额）、虾滑 |
- 行业CR3不足40%，极度分散，整合窗口期已至
- 安井火锅丸料：份额保持在50%以上，占据绝对统治地位
- 烤肠赛道：皇家小虎份额一路上升，已在10个省份取得类目冠军；思念2025Q2入局后迅速放量
- 全家福组合装：一站式解决方案让品类占比从2025Q2的1.6%增至2026Q2的5.6%，翻了近三倍
细分赛道规模预测（2025年）
- 速冻火锅料：突破833亿元
- 速冻面米：突破1000亿元
- 速冻小吃：353亿元，预计2030年达697.6亿元
三、供给侧：原材料价格大涨，并购整合持续
原材料成本压力
| 原料 | 涨幅 | 影响 |
|---|---|---|
| 鲜虾类采购单价 | 同比暴涨43.75%（2025年） | 直接压扁小龙虾预制菜毛利率 |
| 鱼糜 | 大幅上涨 | 安井核心原料成本压力 |
| 牛肉 | 部分涨幅超40% | 调理牛肉制品利润承压 |
安井食品2025年计提新柳伍等子公司商誉减值损失1.82亿元，并购整合阵痛持续。短期借款较上年末大增701.52%，资金链压力显现。
技术升级方向
- 液氮速冻（-196℃）：高端产品风味还原度可达90%以上
- 超高压灭菌：替代传统防腐剂方案
- 气调保鲜、冰温保鲜：政策标准鼓励方向
- 去防腐剂化：国标强制要求，不得添加防腐剂
四、政策监管：首部强制性国标落地在即
核心政策进展（2026年2月）
国家卫生健康委发布《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见稿），六大要点：
- 明确预制菜定义：以食用农产品及其制品为原料，经工业化预加工，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴
- 不得添加防腐剂：明确禁止，保质期最长不超过12个月
- 强制标签标示：需标示食用方式（"需加热后食用"或"需熟制后食用"）
- 营养品质要求：鼓励"减油减盐减糖"，控制烹调油、盐、糖添加量
- 明确边界：主食类、净菜类、即食类、中央厨房菜肴不纳入预制菜范围
- 自主明示推广：鼓励餐饮服务提供者主动公示是否使用预制菜
监管动向（2026年8月）
- 国务院食安办：加快制修订预制菜、冷链运输等食品安全相关标准
- 市场监管总局：食品安全智慧监管平台已接入超百万家主体，重拳整治假劣肉制品、食用植物油
- 全国市场监管部门：持续推进"校园餐"突出问题整治
五、渠道变革：从B端主导到BC兼顾
渠道结构现状
| 渠道 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|
| B端（餐饮、团餐） | ~80% | 仍为主导，但增速放缓 |
| C端（家庭消费） | 快速提升 | 预计2026年达30% |
渠道新特征
- 经销商转型"平台商"：安井经销商总数突破2352家，向平台化转型
- 定制业务革新：从"库存生产"转向"订单生产"，小批量、多批次柔性生产
- 新零售爆发：一季度新零售及电商渠道同比增长99.99%，近乎翻倍
- C端新品：黑松露爆汁肉肠、榴莲果肉披萨（思念，单品份额近2%）等新品驱动
六、消费趋势：健康化、场景化、情感化
消费行为变化
- 方便快捷仍是首要购买原因
- **口味（56.4%）和新鲜度（53.0%）**是核心关注点，行业从"便捷驱动"转向"便捷与品质并重"
- 批量囤货习惯已形成：64.8%消费者单次购买份量适中，满足少量囤货需求
- 汤圆持续下滑：速冻汤圆在郑州、洛阳、开封、商丘四个城市均为下跌最狠的品类
热点场景
- 春节孝心经济：佛跳墙等硬菜预制化受年轻群体欢迎
- 银发经济：低脂低盐定制产品增速显著
- 健身人群：高蛋白、低脂产品需求崛起
七、近期重要事件
行业大会（8月）
2026预制食材产业健康发展大会暨第十九届冷冻食品千商大会
- 时间：8月7日
- 地点：郑州
- 主办：中国烹饪协会、中国食品报社
- 主题："链动全场景 共建新生态"
- 发布了《2026中国预制食材产业年度发展报告》
2026上海国际预制菜展览会
- 时间：8月26-28日
- 地点：上海新国际博览中心
- 规模：80,000m²展览面积、3,000+展商、100,000+观众
企业动态
- 安井食品：2026年一季度营收增速跳至30.84%，但市场对增长持续性分歧较大；香港市场已进驻200家惠康门店；冷冻烘焙新曲线初具雏形
- 皇家小虎：在全国20个省份取得速冻肠类目冠军
- 烤肠赛道：头部品牌核心单品趋于同质化（均为500g脆皮烤肠黑胡椒味），后期竞争可能转向价格战
八、未来展望（未来2周）
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 8月26-28日 | 上海国际预制菜展览会，行业年度盛典 |
| 年内 | 《食品安全国家标准 预制菜》正式版本预期发布 |
| 年内 | 预制菜"无防腐剂"时代全面到来，落后产能加速淘汰 |
| 持续 | 原材料价格高位震荡，下游利润持续承压 |
| 持续 | 行业集中度提升，红利向龙头企业倾斜 |
九、行业判断
"预制菜行业已跨过野蛮生长的风口，进入拼品质、拼成本、拼合规的深水区。"
对于消费者而言，2026年是更安心食用预制菜的起点（无防腐剂、标识透明）；对于企业而言，唯有掌握核心锁鲜技术、拥有稳定供应链并能精准洞察细分需求的企业，才能在洗牌中生存并获利。
数据来源
- 艾媒咨询《2025-2026年中国速冻食品行业趋势洞察白皮书》
- Fortune Business Insights《全球预制食品市场报告》
- 东方财富网/财富号行业分析
- 钛媒体/36氪《2026上半年速冻食品市场趋势洞察》
- 虎嗅网《安井食品的多空之辩》
- FoodTalks全球食品资讯
- 新华网、人民日报食品安全报道
- 21世纪经济报道
- 央视新闻
本报告由研究员 🔍 生成 | 2026-08-13