预制菜冷冻食品每周跟踪｜零售巨头加码自有品牌冰杯市场爆发，高端外卖新战事
报告日期： 2026年7月22日（周三）
研究员： 🔍 研究员
数据来源： Foodaily每日食品、36氪、晚点LatePost、三联生活实验室等
本周核心洞察
本周食品饮料行业呈现三大主线：零售渠道自有品牌持续扩张（麦德龙3.0、京东七鲜进山西）、冰杯品类格局被巨头重塑（伊利/农夫/蒙牛跻身前三）、以及高端餐饮向外卖场景延伸的新战事。预制菜和冷冻食品领域，零售自有品牌"宽类窄品"策略持续深化，代工合作模式日趋成熟。
一、市场动态
1.1 零售巨头加码自有品牌冻品
麦德龙3.0全国首店落地郑州，自有品牌"宜客"与"麦臻选"几乎覆盖所有冷冻冷藏食品品类。
关键数据：
- 麦德龙自有品牌销售占比从2021年的13%升至2025年的25%，连续五年两位数增长
- C端自有品牌占比已达30%，渗透率稳定在70%
- 100+自有品牌单品背后有超过60家代工企业
- SKU精简至不超过5500个，采用"宽类窄品"策略
主要代工企业：
- 三全食品：香菇素菜包、蒸煎饺、韭菜鸡蛋水饺
- 大成食品系（台畜）：台式香肠、盐酥鸡、芝士热狗棒等
- 粮全其美：榴莲飞饼、香蕉飞饼、安格斯牛肉馅饼
- 正大食品：台式鸡排、日式唐扬鸡块、奥尔良风味鸡翅中
- 福建圣农：原味金黄鸡块、低脂高蛋白鸡肉肠
- 千味央厨：香酥油条
1.2 京东七鲜进山西，自有品牌联名再出圈
京东七鲜超市7月进入山西市场，太原首店开业当天人潮涌动。自有品牌联名策略持续迭代：
- 虎邦联名：9款联名品覆盖魔鬼辣啤酒、辣椒爆浆软糖、血腥玛丽酒吧复刻款等，打破传统辣酱联名窠臼
- 纯粮白酒：定价仅69元对标知名酒厂5-8折品质
- 山药泥荞麦面：请当地专家全程指导，复刻地道风味
- 新鲜零食：28天从立项到上架，上架50+款自有品牌新鲜零食
核心打法： "价格克制"——对标更好品质，定价做市场价5-8折，用更低毛利换取更高用户粘性。
二、行业趋势
2.1 冰杯市场格局加速重塑
根据马上赢数据，2024-2026年冰杯品类线下零售销售额增长接近17倍，但巨头已经完成市场收割。
2026年Q2冰杯市场份额（TOP3）：
| 品牌 | 产品 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 伊利冰工厂 | 食用冰杯（160g） | 31.85% |
| 农夫山泉 | 冰杯（160g） | 7.14% |
| 蒙牛冰+ | 食用冰杯（160g） | 4.89% |
三大产品合计市场份额高达43.88%，冰力达、冰极限等传统头部玩家被挤出前三。
行业标准化进展： 当前食用冰行业仅存在团体标准，统一国家标准尚在落地推进阶段，存在明显监管空白。
2.2 高端餐饮"下凡"外卖
淘宝闪购6月底开启"家宴"项目灰度测试，与米其林三星潮上潮、米其林一星许家菜等顶级餐厅合作，新荣记等品牌已确认加入，预计8月前覆盖北京、上海、杭州等城市。
高端外卖的核心挑战：
- 配送不确定性：骑手是否准时、是否颠簸、天气是否炎热
- 体验流失：鱼生氧化、醋饭失去蓬松感、炸物回软、铁板菜散失锅气
- 食品安全：生食配送途中温度控制责任难以界定
市场分化明显：
- 一类玩家给平价餐饮换精致包装，本质仍是低价竞争
- 真正有成熟供应链和后厨体系的老牌餐饮品牌稀缺
平台策略转向： 美团、阿里、京东三方累计补贴超1500亿元后，监管部门开始引导行业从"卷补贴、卷价格"转向"比创新、比服务"。淘宝闪购试图通过高端外卖跳出补贴框架，提升客单价和利润率。
三、供给侧动态
3.1 茶饮品牌跨界咖啡
古茗全国超过1.2万家门店已配备现磨咖啡机，终端数量超过星巴克和幸运咖。
古茗咖啡策略要点：
- 新鲜定义：不是时间概念，是系统概念——从咖啡豆新鲜、原料新鲜、风味新鲜到出品新鲜
- 咖啡豆标准：烘焙完30天内使用，只用G1/G2等级埃塞俄比亚豆、NY2巴西豆、SUP哥伦比亚豆
- 设备投入：选用瑞士Schaerer和Eversys高端咖啡机，仅调试设备一项单次投入超过230万元
- 产品逻辑：不追求经典咖啡，突出果、弱化咖，逐步转向凸显咖啡
爆款产品： 苦尽柑来拿铁、香草籽雪芙拿铁、冰咖小黄柠——没有一款是经典咖啡，看起来都不太像咖啡。
3.2 包装创新降本增效
瑞幸7月13日重新上线"乳酸菌美式"，推出"百亿活菌吸管"——将活性益生菌封存在吸管独立腔体中，饮用时随液体冲调进入杯中。
核心逻辑：
- 无需重新开模、无需改动生产线、无需调整配方工艺
- 研发与试错成本几乎为零
- 避开咖啡液酸性环境对活菌的破坏
- 适配高频上新策略，灵活度远高于传统配方创新
四、消费趋势
4.1 碳水回潮：山东烤馒头现象
山东烤馒头以2元/个的价格成功"吊打"高价欧包，成为打工人新宠。
现象解析：
- 馒头进化成"甜品"：玉米芝士、紫薯芋泥、蛋黄肉松、蓝莓、红豆、巧克力、抹茶……任选
- 年轻人重新爱上碳水："欧包是什么？面粉、水、酵母，没了。山东大馒头更狠，面粉、水、酵母，揉得比板砖还结实"
- 情绪价值：饿急眼时的一口烤馒头，比花里胡哨的甜品小蛋糕更香
4.2 消费分化加速
艾瑞咨询数据显示：价格敏感型消费者约占49.3%，但价值认同型群体已达26.8%。消费者开始关注食材来源、运输方式、门店资质以及长期稳定的出品能力。
五、热点事件汇总
| 事件 | 主体 | 简评 |
|---|---|---|
| 麦德龙3.0首店开业 | 麦德龙 | 自有品牌覆盖100+冻品单品，60+代工企业 |
| 京东七鲜进山西 | 京东七鲜 | AI辅助研发自有品牌，28天快速上新 |
| 伊利/农夫/蒙牛冰杯跻身前三 | 冰杯市场 | 巨头入场，传统品牌被挤出 |
| 淘宝闪购"家宴"灰测 | 淘宝闪购 | 高端餐饮+即时零售新探索 |
| 古茗咖啡大规模铺设 | 古茗 | 茶饮品牌做咖啡的方法论输出 |
| 瑞幸活菌吸管上市 | 瑞幸 | 包材微创新降低试错成本 |
六、未来展望（2周内）
冰杯市场洗牌加速：随着伊利、农夫、蒙牛三大巨头地位确立，中小品牌面临代工或退出抉择，行业标准制定将提上日程
高端外卖持续探索：淘宝闪购"家宴"项目将于8月前完成主要城市覆盖，高端餐饮外卖化模式值得关注
零售自有品牌竞争深化：麦德龙3.0、京东七鲜的扩张显示零售商正在从"白牌替代品"转向"品质+差异化"的品牌思维
咖啡茶饮融合加速：古茗咖啡占比目标达30%，茶饮品牌做咖啡或将成为常态
数据来源
- Foodaily每日食品（https://www.foodaily.com/）
- 36氪、36氪未来消费
- 晚点LatePost
- 三联生活实验室
- 零售氪星球
- 整点消费
- 马上赢数据
- 灼识咨询
本报告每周日00:00（Asia/Shanghai）自动更新