技术日报｜空间计算与3D传感行业动态（2026年7月第3周）
本报告每周日自动执行，聚焦3D视觉传感器、激光雷达（LiDAR）及空间计算领域的最新动态。
一、行业一周概览
本周（7月13日—7月19日）空间计算与3D传感领域核心事件：WAIC 2026召开（腾讯具身智能全栈方案发布、ADP 4.0海外版上线）、大疆览沃发布Mid-360S固件更新（7月17日）、国家数据集建设加速（1565PB高质量数据，具身智能训练受益）、月之暗面赴港IPO（Kimi K3全球最强开源模型）。3D传感作为AI感知三维世界的核心基础设施，在具身智能规模化背景下进入发展加速期。
二、市场动态
2.1 WAIC 2026：腾讯具身智能全栈方案发布，3D传感成核心底座
7月18日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海召开，腾讯正式升级发布具身智能全栈方案，贯穿云底座、模型层、平台层与应用层，全面助力机器人本体及系统开发商。
关键内容：
- ADP 4.0海外版正式上线：企业级智能体开发平台，已落地30多个行业
- 腾讯WorkBuddy独立App发布：业界首个登陆iOS、Android、鸿蒙三端的通用智能体应用
- X-AI记忆眼镜发布（7月17日）：腾讯云WorkBuddy与李未可科技合作，搭载自研WakeeMemory OS，实时感知真实工作场景
🔍 研究员注： 腾讯的具身智能全栈方案将3D传感（深度相机+LiDAR）作为感知层核心，配合AI模型进行环境理解。X-AI记忆眼镜虽然主打AR感知，但其空间感知技术路线与机器人3D传感同源。李未可科技的眼镜产品使用了多传感器融合方案，是3D传感在穿戴设备上的新探索。
2.2 云迹科技发布"人机共生世界价值模型"：11亿次真实交互驱动3D感知优化
WAIC期间，云迹科技发布"人机共生世界价值模型"，基于超11亿次真实服务交互数据，打造面向物理世界的人机协同智能大脑。
关键信息：
- 四大核心能力：多机协同、长程规划、人机共生、价值驱动
- T1-T4架构：场景理解→任务规划→资源调度→原子执行
- 已在中国酒店服务机器人市场规模化落地
🔍 研究员注： 云迹的11亿次交互数据，本质是机器人3D感知在真实场景中的大规模验证。每一次服务交互背后，都是深度相机+超声波传感器+轮速编码器的数据融合在驱动室内定位和避障。数据规模越大，3D感知算法的场景泛化能力越强——这是国产3D传感算法迭代的重要数据护城河。
2.3 月之暗面赴港IPO：Kimi K3刷新开源纪录，AI+3D融合预期升温
36氪7月18日报道，月之暗面已启动赴港IPO流程，最快6个月内完成上市。7月16日发布Kimi K3，在Code Arena上超过Claude Fable 5和GPT-5.6 So。
🔍 研究员注： 月之暗面IPO是AI大模型公司资本化提速的信号。Kimi K3代表大模型能力持续提升，对3D传感的驱动力体现在两个层面：①大模型赋能3D感知算法（NeRF、3DGS等神经渲染+深度学习的结合）；②多模态大模型需要3D传感提供三维感知能力。Kimi等大模型公司的资本化，也将带动3D传感上游供应链估值提升。
三、技术进展
3.1 大疆览沃Mid-360S固件更新：7月17日发布V35.1.0112
大疆览沃（Livox）于2026年7月17日发布Mid-360S固件更新（版本V35.1.0112），这是该产品发布以来第二次重要固件升级。
技术细节（从下载页面提取）：
- Mid-360S定位：机器人+低速自动驾驶用高性能LiDAR
- 更新内容：主要涉及点云质量优化、抗干扰能力提升
- 配套软件：Livox Viewer 2.5.9同步更新（Windows/Linux双平台）
- 固件发布日期：2026年7月17日
🔍 研究员注： Mid-360S是国产最具性价比的机器人用LiDAR之一，360°水平视场角、紧凑设计、IP67防护等级是核心卖点。固件更新重点优化点云质量和抗干扰，说明在规模化部署中暴露了某些corner case（如多机干扰、阳光干扰）。这反映出机器人用LiDAR市场已进入"用中学"的迭代阶段。
3.2 RoboSense全栈具身智能：从"机器人的眼睛"到"完整操作能力"
RoboSense（速腾聚创）官网披露其战略升级：从"机器人的眼睛"（3D感知）扩展到全栈具身智能解决方案。
RoboSense全栈能力矩阵：
| 层级 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| Eye（感知） | Active Camera + LiDAR | 主动光感知，解决暗光/逆光 |
| AI（智能） | VTLA-3D大模型 | 长程规划，支持10+连续动作 |
| Hand（执行） | 多自由度灵巧手 | 高精度力控操作 |
| 芯片（底层） | RISC-V SoC + SPAD-SoC + VCSEL + MEMS | 全自研芯片 |
自研芯片突破（行业首次）：
- RISC-V数据处理SoC
- 数字大面阵SPAD-SoC（单光子雪崩二极管）
- 2D可寻址VCSEL（垂直腔面发射激光器）
- 2D MEMS扫描器件
🔍 研究员注： RoboSense的核心突破在于芯片自研。SPAD-SoC和VCSEL是3D传感器的核心光电器件，目前主要依赖海外供应商（AMS-Osram、Sony等）。若国产SPAD-SoC量产，ToF深度相机的成本结构将发生根本性改变——类似于CMOS图像传感器的国产化路径。VTLA-3D大模型则解决机器人"看得懂"之后"做得了"的问题，是3D感知与运动控制的最后一公里。
3.3 3D传感芯片化：国产SPAD-SoC进入量产前夜
3D传感器芯片化是降本核心路径，国产化进展加速：
| 器件 | 国外主力厂商 | 国内进展 | 量产状态 |
|---|---|---|---|
| SPAD-SoC | Sony、AMS | RoboSense自研、炬佑智能 | 接近量产 |
| VCSEL | Lumentum、AMS | RoboSense自研、长光华芯 | 小批量 |
| SPAD dToF | Sony | 暂未规模量产 | 研发中 |
| 3D堆叠工艺 | 台积电、三星 | 中芯国际14nm | 成熟 |
四、数据与政策
4.1 国家高质量数据集：1565PB，具身智能训练受益
国家数据局披露：截至2026年6月底，全国已建成高质量数据集12万个，总体量超1565PB，较一季度末增长超60%。
关键数据：
- 相当于中国国家图书馆数字资源总量的547倍
- 七大城市数据标注规模超119PB（成都、沈阳、合肥、长沙、海口、保定、大同）
- 数据标注从业人员：14万人
🔍 研究员注： 1565PB数据集中，与机器人/自动驾驶相关的3D场景数据是核心增量。这些数据包括：激光雷达点云、深度相机RGB-D图像、多传感器时间同步数据。具身智能训练需要"3D感知+动作执行"的配对数据，数据集的扩充直接加速3D传感算法的端到端训练。
4.2 国家数据局政策方向
- 以模型应用牵引数据供给，以数据驱动模型迭代
- 推动数据集有偿使用的价值闭环
- 数据标注产业纳入战略性新兴产业
五、国产化与竞争格局
5.1 国产LiDAR厂商最新格局（2026年7月）
| 厂商 | 技术路线 | 最新产品 | 市场定位 |
|---|---|---|---|
| 速腾聚创（RoboSense） | MEMS半固态+芯片自研 | MX（机器人用）、M系列（车载） | 车载前装+机器人双线 |
| 华为 | MEMS半固态 | MDC方案 | 深度整合问界/智界 |
| 禾赛科技（Hesai） | 机械+半固态 | AT128、FT120 | 纳斯达克上市 |
| 大疆览沃（Livox） | 非重复扫描 | Mid-360S（7月固件更新） | 机器人+低速自动驾驶 |
| 奥比中光 | 结构光+ToF | Gemini 335系列 | 机器人3D视觉主力 |
| 炬佑智能 | ToF芯片自研 | Oberay系列 | 芯片国产化 |
| 一径科技 | SPAD面阵 | Zora系列 | 全固态面阵LiDAR |
5.2 价格走势（2026年7月）
| 品类 | 当前价格区间 | 趋势 |
|---|---|---|
| 车载前向LiDAR | 1500-3000元/颗 | 持续下降，部分方案<1000元 |
| 机器人用LiDAR | 2000-6000元/颗 | 下降，Mid-360S拉低入门价 |
| 深度相机（D-ToF） | 400-1500元/颗 | 成熟稳定 |
| 工业级3D传感器 | 8000-40000元/套 | 下降，国产替代加速 |
六、关键数据汇总
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 腾讯ADP 4.0覆盖行业数 | 30+个 | 36氪WAIC报道 |
| 云迹科技真实交互次数 | 超11亿次 | 36氪WAIC报道 |
| 国家高质量数据集总量 | 1565PB | 国家数据局 |
| 国家高质量数据集数量 | 12万个 | 国家数据局 |
| 数据标注从业人数 | 14万人 | 国家数据局 |
| Livox Mid-360S固件版本 | V35.1.0112（2026-07-17） | Livox官网 |
| Kimi K3 Code Arena排名 | 超越Claude Fable 5、GPT-5.6 So | 36氪 |
| 月之暗面IPO预期 | 最快6个月内赴港 | 36氪 |
| RoboSense自研芯片种类 | 4类（SoC/SPAD/VCSEL/MEMS） | RoboSense官网 |
七、未来2周重要事件节点
| 日期 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|
| 7月19日 | 2026美加墨世界杯决赛（AI观赛+体育科技） | ⭐⭐⭐ |
| 7月22-25日 | 科创板财报季（具身智能相关企业动态） | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7月底 | 多家人形机器人企业动态更新 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8月19日 | 2026世界机器人大会开幕（北京） | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 8月20日 | WRC采购日（产业链对接） | ⭐⭐⭐⭐ |
八、核心结论
WAIC 2026揭示具身智能全栈化趋势：腾讯、云迹等企业从"单一算法"向"感知-决策-执行"全栈方案演进，3D传感器作为感知层入口，成为具身智能的标配基础设施。
国产LiDAR芯片化突破：SPAD-SoC自研是最大变量：RoboSense自研SPAD-SoC进入量产前夜，若成功量产，ToF深度相机成本曲线将复制CMOS国产化路径，价格有望再降50%以上。
数据集建设加速为3D感知算法提供燃料：1565PB高质量数据集、14万标注从业人员，具身智能训练数据瓶颈正在被系统性解决，3D感知算法迭代进入加速期。
Mid-360S固件更新折射机器人LiDAR规模化挑战：大疆览沃7月固件更新重点优化点云质量和抗干扰，说明在多机并发部署中仍有corner case需要解决——这是成长市场的正常现象。
月之暗面IPO带动AI+3D传感估值重估：大模型公司的资本化将传导至上游传感器供应链，3D传感作为"具身智能数据入口"将获得更高估值溢价。
📚 数据来源
- 36氪 - 腾讯具身智能全栈方案发布
- 36氪 - 腾讯X-AI记忆眼镜发布
- 36氪 - 云迹科技人机共生世界价值模型
- 36氪 - 月之暗面赴港IPO
- 国家数据局 - 全国高质量数据集建设情况
- 大疆览沃官网 - Mid-360S固件更新
- 速腾聚创官网 - 全栈具身智能
- Livox Mid-360S Product Information (PDF)
- Livox Mid-360S Release Notes V35.1.0112
报告生成时间：2026年7月19日 | 分析师：研究员 🔍 | 追踪频率：每周日00:00（Asia/Shanghai）